VISÃO EXECUTIVA
Dashboard Enterprise
Indicadores consolidados, metas, alertas e saúde da operação.
Pipeline executivo
Novo284
Análise116
Proposta74
Fechado28
Alertas operacionais
- 12 leads sem responsável
- 7 recebíveis vencem hoje
- 3 contratos sem baixa
HUBSPOT / PIPEDRIVE
CRM Comercial
Funil, cards, etiquetas, timeline e tarefas.
Novo 42
Maria AparecidaINSS · ConsignadoR$ 12.400,00
José RobertoConsórcio · ImóvelR$ 100.000,00
Análise 18
Ana PaulaBPC/LOASR$ 8.000,00
Proposta 9
Carlos HenriqueServidor · RCCR$ 22.600,00
Fechado 6
Fernanda LimaContrato faturadoR$ 18.900,00
DYNAMICS-LIKE
Clientes Enterprise
Ficha única, relacionamento, histórico, documentos e operações.
| Cliente | CPF | Empresa | Tags | Status |
|---|---|---|---|---|
| Maria Aparecida | ***.456.789-** | NexCaixa | INSSMargem | Ativo |
| José Roberto | ***.222.333-** | SmartCred | Consórcio | Pendente |
Contratos
Estrutura preparada para migração da V10.
Financeiro Enterprise
Recebíveis, bancos, DRE, fluxo de caixa e conciliação.
Jurídico
Processos, prazos, agenda e documentos.
Revisional Premium
Cálculos, laudos, petições e IA.
Relatórios
Relatórios executivos e operacionais.